Kategoriarkiv: 2020 Aktie

2020 Aktie

2020 i sammanställning

2020-01-01

OMXS30 var händelserikt 2020

2020 var ett omtumlande år på alla börser världen över och så även på Stockholmsbörsen. Året började bra och steg till nytt rekord lite över 1900 men sen kom det ett virus från Kina som förstörde allt. Alla börser tvärdök och även Stockholmsbörsen kraschade rejält och sjönk ner till 1261,17 på en dryg månad.

Nytt rekord under hösten

2020-12-31 Aktievärde i % per bolag

2020-12-31 Branschfördelning Aktievärde

2020-12-31 Aktieutdelningar 2020

Aktieutdelningar summa per år

Aktieutdelningar ackumulerat från 2017

Utveckling pensinsportföljen = Klart före målbilden

Pandemin var inte över på något sätt men börserna återhämtade sig starkt på kort tid och i början på juni var återhämtningen på index uppe i drygt 1730. Under hösten sattes nytt högstarekord med 1950,81.

Även vi hade ett skakigt år där vi precis som många andra tappade ganska mycket (väldigt mycket) under kort tid i mars/april.
Trotts detta står vi fast vid strategin och handlar på som vanligt (REA) och egentligen har vi ju inte tappat något förrän vi säljer till förlust och vi har en längre plan är 2020 då målet är att få ettextra tillskott när vi går i pension om 10 år.

Under året har vi förändrat uppsättningen en del, Ahlstrom Munksjö, Clas Ohlson och SSAB har fått lämna till förmån för Norwegian Air Shuttle (ett kul innehav på 10 st som troligtvis inte kommer att växa) och Pfizer (lite mer långsiktigt).

Vårt innehav vid årsskiftet innehåller 28 st bolag med en bra spridning där Castellum är största innehavet tätt följd av NorthWest Healthcare Properties.

Spridningen mellan branscher är också relativt bra där Fastighet Sverige är största bransch med 22,1% av innehavet med Finnans Sverige på andra plats.
Största utländska bransch är Fastigheter Kanada med sina 9,6% även är fjärde bransch totalt.

Vår strategi bygger på bolag med utdelning och alla bolag utom ett har ett normalt år utdelning men 2020 var inget normalt år där 10 st ställde in utdelningen, egentligen 12 men Byggpartner kom med sin utdelning i oktober vilket även Skanska gjorde, Byggpartner höjde dessutom.

Castellum är inte bara vårt största innehav det är också Castellum som står för störst utdelning.

Naturligtvis hoppas vi på att utdelningen återkommer 2021 annars måste vi se över innehavet och kanske byta ut.

Vi nådde inte utdelningsmålet men vi landade högre än totala utdelningen 2018.

Ackad utdelning sedan 2017 var tänkt att stiga ganska ordentligt 2020 men kurvan planade onekligen ut.

När vi gick in på börsen (lite för sent, tyvärr) så sattes en målbild upp och efter fyra år ligger vi klart för målutvecklingen vi satte upp. Trevligt, riktigt trevligt 🙂

Portföljandel per bolag

 

 

 

 

 

 

 

Några viktiga händelser under 2020

Bästa och sämsta månad

3 bästa dagar och sämsta dagen 2020

Sverige dominerer men vi finns bara med i fyra länder (Nordea kanske borde klassas som Finland)

ATH

2020-12-02

All Time High

OMX 30 Stockholm hade en bra november

Stockholmsbörsen har återhämtat sig fantastiskt efter Pandemikraschen och stängde november på 1 917,54 men var uppe en kort period på 1 950,81 den 25 november straxt efter öppningen och i år är utvecklingen +8,22%. Sista dagarna föll den tillbaka något och stängde november på 1 917,54 vilket ger en tillväxt på hela 11,74%.

De senaste fem åren har december redovisat två positiva decembermånader och tre negativa och om 28 dagar har vi årets facit.

Vår portfölj 2020-11-30

Vi har en bra spridning är bedömningen

Vår portfölj har förändrats under september då SSAB B avyttrades och Pfizer tillkom. Jag missade tyvärr inköpet innan den första stor uppgången som föll tillbaka straxt därefter men kom in ganska bra trotts allt.

Vi är fortsatt nöjda med vårt innehav men tror att Clas Ohlson och HM kommer att försvinna från vårt innehav när tillfälle ges men när återstår att se. Våra tre största innehav är fortsatt Castellum, NorthWest Healthcare Properties och Skanska och  målbilden på innehavsfördelningen börjar närma sig rätt nivå vilket är bra.

Sett till branschfördelningen är vi väldigt nöjda och känner oss relativt trygga där Fastigheter Sverige är vårt största innehav med Finans Sverige på andra plats och Konsument Sverige på tredje plats.

Utveckling utdelningar

Utdelningar är viktigt för oss då utdelningar ska kompensera lönetappet när vi går i pension och som tidigare konstaterats är det ett rejält tapp 2020 då flera bolag ställt in utdelningen. Årets mål på 24 000 kr konstaterades tidigt att vi inte skulle nå men vi kommer att nå drygt 50% av målet och det är bättre än utdelningarna 2018. Hoppas att utdelningarna kommer tillbaka 2021.

Kidsens utdelning kom denna månad från NorthWest Healthcare Properties och köpen föll på samma bolag.

 

Covid-19 raderar 2020

2020-11-01

Årets uppgång raderad i slutet på oktober

Börsen 2020 har återhämtat sig bra men i oktober kom ett rejält hack och hela årets uppgång är raderad. Nedgången i oktober är 6,11% och om Covid-19 fortsätter att härja runt i världen så kommer nedgången troligtvis att fortsätta ett tag till. Det som kan stoppa Covid-19 och nedgången är troligtvis ett vaccin men frågan är när det kommer.

OMXS30 har krigat sig tillbaka efter kraschen i mars och var högre i oktober än den var 1 januari men nu är det 3,03% back mot årsskiftet 2019/2020.

Bra fördelning mellan bolagen i våra portföljer

Vi har fortsätta att fylla på och har en portfölj vi trivs ganska bra med. Ahlstrom-Munksjö har lämnat portföljen och vid tillfälle kommer även SSAB, Millicom Int. Celluar att få lämna och kanske även HM avyttras.

Vi har fyllt på med Coca Cola, NorthWest Healthcare Properties och nytt är Pfizer som tillkom sista dagarna i oktober.

Branschfördelning vid månadens slut

Spridningen mellan branscher är tillfredställande och bra att vi även har lite bolag från USA och Kanada.

Fastigheter Sverige är vårt största innehav tätt följt av Finans Sverige. Finnans har inget roligt år men på sikt så måste återhämtningen bli bra. Castellum är vårt största innehav och som pyntar bra utdelning.

Årets aktieutdelning blir inte som planerat

Eftersom utdelning är viktigt för pensionen så är det viktigt med regelbunden utdelning. Tyvärr så hackar det rejält 2020 p.g.a. Covid-19. Målet var att nå 24 000 kr i utdelning men det finns inte en chans att nå dit, möjligen halvvägs. Skanska och Byggpartner skulle haft utdelning tidigare i år men den ställdes in men lyckligtvis kom utdelningen i oktober.

Oktober är vår bästa utdelningsmånad 2020 vilket är kul. Finnans har ställt in utdelningen och så även dagligvaruhandeln mer förvånande är att Volvo ställde in sin utdelning. Hoppas på att en rejäl utdelning kommer 2021 istället

För kidsens del så fyllde vi på med NorthWest Healthcare.

En kort rapport

2020-10-02

OMX Stockholm 30 i september

Branschfördelning

Stockholmsbörsen fortsätter hämta sig och för vår del så passerade vi halvmiljonen i aktievärde i september vilket är gött.

Fortsätter att jämna ut branschfördelningen och det går bra.

Utdelningsmässigt trillade det in 3200 kr på kontot och det är bra men året är ändå ett tråkigt utdelningsår.

Kidsens branschfördelning

För barnbarnen rullar det på och det är många år till överlämnandet så det ska säkert bli en bra summa att överlämna 2034 resp. 2036.

En halv miljon

2020-09-09

En halv miljon passerades idag

Efter en bra start på året så kom det en pandemi vid namn Covid-19  som stökade till men trotts bedrövelsen så har återhämtningen varit stark och idag passerade vi en halv miljon.

Snart ikapp

2020-09-02

Fortsatt återhämtning

Börserna världen över återhämtar sig och Stockholmsbörsen är inget undantag. 31 augusti stängde OMXS30 på 1766,33 och nu är det nära där 2019 stängde på 1771,85.
Fortsätter det på den inslagna vägen så passerar OMXS30 årsbästa 1905,61 från 19 februari.

Vår portfölj

Vår portfölj har även den återhämtat sig och det känns riktigt bra. Vi är på plus och fortsätter att se framåt.

Idag kom även Nordea med sin framtidssyn och den var positiv. Nordea räknar med att BNP faller 3,2% i år vilket är lägre än tidigare prognoser och återhämtning redan nästa år på 4,1% och något lägre 2022 på 2%.

Aktuell branschfördelning

Branschfördelningen är vi också nöjda med där Fastigheter Sverige är störst tätt följd av Finans Sverige.

Vårt största innehav är är Castellum och det är vi också nöjda med. Andra bolag som vi viktar högt är AT&T, Axfood, Xact Högutdelande, Nordea och Northwest Healthcare Properties och Wihlborgs Fastigheter.

Årets utdelningar kryddades med utdelning från AT&T och Northwest Healtcare Properties

Månadens utdelningar kom från AT&T och Northwest Healtcare Properties och den sistnämnda är dessutom månadsutdelare med bra direktavkastning på 7,2% mot GAV.

Jag har skrivit tidigare att utdelningsmålet inte kommer att nås för 2020 men vi gläds åt det som kommer.

Hoppas såklart att det trillar in lite mer utdelningar under hösten än vad som prognosen säger vilket skulle sitta fint.

Månadens köp föll på AT&T, Axfood, Coca Cola, Northwest Healthcare Properties och XACT Högutdelande.

Grabbarnas portfölj

Grabbarnas branschfördelning

Grabbarnas utveckling är något bättre än vår och störst är SEB tätt följd av Tre Kronor. Även Xact Högutdelande växer.

Branchfördelningen är något skev med övervikt för Fastigheter Sverige.

Utdelning kom från Northwest Healthcare Properties och köpet föll på Xact Högutdelande.

Summa summarum så var augusti en relativt bra månad.

Fortsatt återhämtning

2020-08-04

Aktie OMXS30 i juli

Juli fortsatte i rätt riktning och Stockholmsbörsen återhämtade sig nästa 2% och var ett tag uppe på  1 794,64 vilket var bra nära de 1 808,63 som OMX30 Stockholm hade vid årsskiftet. Kommer vi på plus under augusti?

I juli fyllde vi på med Ahlstrom-Munksjö, ALM Equity Pref, Axfood, Coca Cola, NorthWest Healthcare Properties, Tre Kronor Property Investment och XACT Högutdelande och i barnbarnens portföljer tillkom NorthWest Healthcare Properties som ny medlem.

Aktuell branchfördelning 2020-07-31

Aktie portföljen 2020-07-31

Årets utdelningar

Branchfördelningen ser bra ut med lite övervikt på Fastighet i Sverige med 23,9% tätt följd av Finans Sverige och trea är Konsument Sverige.

Och fördelningen mellan de olika bolagen ser riktigt bra ut. Störst är Castellum som är 11,3% av innehavet och två är SEB på 8,1%.

Totalt finns det 28 bolag i portföljen och planen är att avyttra Clas Ohlson när den nått rätt nivå och även Hennes & Mauritz hänger löst. Millicom Int. Celluar kommer också att försvinna men det är ingen brådska då det bara är en aktie som Christina erhöll via Kinnevik.

Utdelning i juli trillade in från Ahlstrom-Munksjö, ALM Equity Pref., Klövern Pref. NorthWest Healthcare Properties och Tre Kronor Property. Känns skönt att inte alla ställt in utdelningarna.

Motigt är däremot att hela tio bolag ställt in eller avvaktar med utdelningen för 2020 men jag tror inte att det kommer att delas ut något så det är bara att gilla läget. Når vi 12 000 kr i utdelningar i år så får vi vara nöjda.

Återhämtningen fortsätter

2020-07-09

Stockholm OMXS30 återhämtade sig +0,9%

Vår portfölj dat. 2020-06-30

Branschfördelning per 2020-06-30

Juni månad var en återhämtning av vårt värde och OMXS30 återhämtade sig också men bara +0,9%.

Vi fortsätter som vanligt med vår strategi att fördela i olika branscher och att satsa på utdelningsaktier. Som det är nu så är det lite stökigt med utdelningar från vissa bolag och osäkerheten är stor. Scandic Hotel kommer med all sannolikhet inte att dela ut 2020, samma gäller för HM. Hur det blir med utdelningar för Nordea, Resurs Holding, SEB, Skanska, SSAB och Volvo är som jag tolkat det mer oklart. Vi håller kvar vår strategi att bara äga bolag som har utdelning men tidigare nämnda får vara kvar ett tag till, kanske ett till två år så får vi se om utdelning återkommer. Skulle utdelning fortsätta att utebli så kommer dessa att avyttras.

Första halvårets utdelningar är en besvikelse

Tycker vi har en ganska bra fördelning på innehavet och även på spridningen i branscher, visst är fastighet störst men inte över 25% så det känns ändå okej. Finnans ligger knappt en procent under 20% och det är hel okej men finans kanske inte är så lockande just nu men jag bedömer trotts allt att finans kommer att vara bra ur lite längre perspektiv.

Utdelningar trillar in efterhand men 2020 är ett förlorat år och vi kommer inte på långa vägar att nå målet på 24 000 kr i utdelningar och det är tveksamt om vi når halvvägs och allt är pandemin Coronas fel, inget vi kan påverka.

Utdelningar och måluppfyllelse

Vi ligger bra till mot vårt mål trotts allt

Vi håller trotts allt bra fart mot målet för våra portföljer och ligger klart före. Vi ligger till och med före 2021-12-31 vilket är bra.

Vi har fyllt på med Tre Kronor Property, AT&T och NorthWest Healthcare Properties under juni och trotts uselt med utdelningar så kom det in utdelningar från Stora Enso och  NorthWest Healthcare Properties och den sistnämnda är bra då den ha månadsutdelning.

Scandic hade nyemmision och jag nyttjade erbjudandet både för vår portfölj och för grabbarnas vidkommande.

Till grabbarna köpte vi Scandic i nyemmisionen samt Klövern och utdelning kom från Havsfrun Investment.

Maj månad lyfte

2020-06-03

Bolag i aktieportfölj i % av värde

Branschfördelning värde

Nytt i portföljen

Återhämtningen fortsatte i maj och OMXS30 stängde på 1709,96. Bra återhämtning från lägsta noteringen 1461,26 den 14 maj.

Efter idel inställda eller skjutna utdelningar kom i alla fall fyra utdelningar oss tillgodo. AT&T, BMW, XACT Högutdelande Tre Kronor Property och Wihlborgs Fastigheter höll vad dem lovade.

Aktieutdelningar 2020

Månadens inköp landade i  lite spridda skurar:

  • Ahlstrom-Munskjö
  • Klövern Pref.
  • Northwest Healthcare Properties REIT (ny i portföljen)
  • Stora Enso R
  • Tre Kronor Property
  • Wihlborgs Fastigheter

Våra portföljer har utökats och innehåller nu 28 bolag och med en bra riskspridning och även branschspridningen är tillfredställande där Fastigheter Sverige är störst med 23,6% av portföljen tätt följd av Finans på 19,7% och därefter Konsument Sverige på 13,6%.

Utveckling utdelning och mål

Utvecklingen återhämtar sig bra och vi ligger klart för målet och vi är snart där vi skulle varit 2022-12-31 vilket känns bra.

Utdelningsmålet har däremot fått sig en ordentlig törn och det finns inte en möjlighet att nå målet för 2020 då flera bolag slopat eller sänkt utdelningen för 2020. Vi får vara nöjda om vi når halva utdelningsmålet.

Pensionsportföljens utveckling

En vändning i april?

2020-05-02

Bra återhämtning i april

Efter en bra start på året så störtdök Stockholmsbörsen och det var inte bara OMXS30 som kraschade, det var samma scenario världen över. Återhämtningen var 12,68% i april men sett till lägsta årsnivå på OMXS30 så är återhämtningen drygt 25%, och sedan årsskiftet är nedgången -10,95%.

Aktievärde per branch

Efter Saltängens avyttring är fördelningen nu enligt ovan

Utdelningar 2020

För vår egen del så har det varit fortsatt REA och vi har köpt på oss en del. Branschfördelningen har förändrats en del då Saltängen avyttrats och det fylldes på i andra bolag och branscher och tappet på Saltängen är nästan redan återhämtat.

Vi har köpt i

  •  AT&T
  • Axfood
  • Byggpartner
  • BMW
  • Castellum
  • Nordea
  • Stora Enso R
  • Wihlborgs Fastigheter
  • XACT Högutdelande

Utdelningarna ser ur att förändras ganska kraftigt och målet på 24.000 kr kommer inte att uppnås. Tråkigt men så är verkligheten. Utdelning i april kommer från:

  • ABB
  • ALM Equity Pref.
  • Coca Cola
  • ICA
  • Klövern Pref.

Och grabbarna har fått utdelning från Klöver Pref.